두산건설 92 신주인수권부 사채(BW) 발행

두산건설에서 BW를 발행합니다. 지난달 10대 1의 무상감자에 이어 이미 예상된 수순이기도 합니다. 오랜만에 발행되는 BW인 만큼 조건도 나쁘지 않은 편이라 많은 관심을 받으리라 예상됩니다.

아래는 두산건설 92회 신주인수권부사채의 공모개요입니다. 만기 3년에 총 모집금액은 1500억원이며, 채권금리는 연 6%, 이표는 연 3% 수준입니다.

[두산건설 BW 공모개요]

덧붙여 채권에는 풋옵션도 함께 부여됩니다. 2년 후인 18년 6월부터 연 6% 수준으로 조기상환청구권 행사가 가능해집니다.

다음은 함께 부여되는 신주인수권에 관한 내용입니다. BW를 청약으로 받게되는 신주인수권의 상장예정일은 2016년 06월 30일, 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일은 2016년 06월 16일이라고 합니다. 신주인수권은 16년 7월 16일부터 19년 5월 16일까지 행사가 가능합니다. 현재 예상된 기준주가가 4550원인 반면 오늘자 두산건설 종가가 4925원이기 때문에 현재로서는 신주인수권으로서의 가치가 높을 것으로 보입니다.

다음은 두산건설 BW의 발행일정입니다. 6월 13일~14일까지 청약예정이며, 아래에 나열된 6개 증궈나에서 청약이 가능합니다!

[참고글]

[금융/채권] - 두산건설85 CB(전환사채) 발행

[금융/채권] - 두산건설 전환사채 발행

[금융/채권] - 현대상선 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행!

[금융/채권] - 채권 매매수수료 비교

[금융/채권] - 스마트폰 장내채권 매매